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  • 海航大消息!70億賣"子",竟是黑石接盤,更有1年處置3000億
  • 2019年03月11日來源:中國基金報

提要:海航清倉大甩賣仍在持續。這一次,海航集團出售的是控股子公司香港國際建投,接盤方是香港國際建投的舊主——黑石集團。

海航清倉大甩賣仍在持續。

這一次,海航集團出售的是控股子公司香港國際建投,接盤方是香港國際建投的舊主——黑石集團。

根據公告,香港國際建投的控股股東HNA Finance I擬向要約人TIMES HOLDINGS II LIMITED出售約23.41億股股份,占已發行股份的69.54%,總價約70.23億港元。據悉,TIMES HOLDINGS II LIMITED由黑石集團管理或控制的基金全資擁有。

3年前,海航以26.15億港元從黑石手中收購香港國際建投66%股權,如今又以70.23億港元回售。海航集團表示,目前其發展策略以聚焦航空核心業務為主,此次出售為戰略退出,配合集團發展方針。

70億港元清倉控股子公司,回售舊主

3月9日,香港國際建投發布公告稱,公司獲控股股東HNA Finance I告知,在2019年3月8日,HNA Finance I與要約人TIMES HOLDINGS II LIMITED簽訂買賣協議,同意有條件出售約23.41億股股份,占已發行股份的69.54%,總代價約70.23億港元。

此次交易的每股價格為3港元,而3月8日香港國際建投的收盤價為2.62港元/股,溢價約14.5%。

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此前,HNA Finance I持有香港國際建投約23.41億股股份,占已發行股本的69.54%;要約人及其一致行動人持有約6482.99萬股股份,占已發行股本的1.93%。

也就是說,海航此次是清倉出售,交易完成后將不再持有香港國際建投的股份。而黑石將持有約24.06億股股份,持股比例升至71.47%,取代海航再度成為其控股股東。

2016年,海航以4.53港元/股的價格從黑石集團手中收購了香港國際建投66%的股權,交易價格約26.15億港元。之后海航還發起要約收購,以4.53港元/股的價格將持股比例增至86.42%。

此后,海航通過連續配股獲得融資10.58億港元,對香港國際建投的持股比例隨之降至70%以下,但仍擁有絕對控制權。

曾豪擲272億港元香港買地,已悉數出售

被收購后,香港國際建投成為海航在香港房地產市場擴張的平臺。海航曾在五個月內累計斥資272億港元,拿下香港啟德發展區4宗地塊。而彼時也正是海航在境外大肆收購擴張之時。

但從2017年下半年起,由于債務壓力漸顯,海航系開始“瘦身”,旗下公司不斷拋售資產以緩解流動性壓力,上述四宗地塊也在出售之列,并已在近期售罄。

2018年初,新鴻基地產和會德豐先后以159.59億港元、63.59億港元接手海航所持地塊,其中新鴻基地產接手的是海航進入香港房地產市場后首次拿下的兩宗地塊6562、6565,會德豐接手的則是第三宗地塊6564。

今年2月,會德豐拿下最后一宗地塊6563,售價39.12億港元,連帶29.77億港元貸款轉讓。據稱,該地塊系海航2017年3月以74.4億港元拍得,現市場價值74.76億港元,交易虧損7.4億港元,香港國際建投因此計提4.5億港元的項目減值損失,合計損失11.9億港元。

如今,海航已將啟德四宗地塊全部出售,換得約262.3億港元現金入賬,并在一個月之后以70.23億港元清倉香港國際建投,全身而退。

海航仍在“賣賣賣”,去年處置3000億資產

前幾年,海航通過不斷并購、拆分子板塊上市等資本運作迅速擴張。瘋狂的“買買買”最終讓海航債務高企,出現流動性危機。

數據顯示,截至2017年6月末,海航總資產為1.2萬億元,半年增加近2000億元;與此同時,負債從2016年末的6035億元快速上升至2017年6月末7180億元。

伴隨債務壓力而來的是流動性危機,因此從2017年下半年起,海航開啟了“賣賣賣”模式。去年12月,海航集團黨委書記、董事長陳峰接受采訪時表示,2018年海航一年處置了3000億資產,資產處置回報率17%,其中包括在歐洲、美國的一些物業。

今年以來雖然才2個多月時間,但海航出售資產的消息不斷傳出。

1月7日,海航27.5億元賣掉位于陸家嘴核心商圈的上海浦發大廈約70%面積,新加坡凱德集團接手。

1月8日,據路透社報道,海航與銀行人士會晤,介紹正在出售的最新資產,希望以此籌資,防止資金緊缺加劇。資產至少有20種,包括哈爾濱的一處酒店項目,所持有的點融、渤海人壽保險及海航期貨的股份等,很多之前未見報道。

1月9日,據彭博報道,海航表示已出售了紐約曼哈頓第三大道850號大樓。

2月13日,據財新報道,明天及海航的分支機構將出售聯訊證券股份,這是兩家中國企業集團更廣泛的資產拋售的一部分。廣州開發區金融控股集團同意以約41.2億元接手聯訊證券42.4%的股權。

2月18日,海航據悉考慮出售子公司SR TECHNICS,持股估值至多為10億美元。

2月21日,據彭博報道,知情人士透露海航在就出售湯森路透的前英國總部大樓進行深入談判,購買者出價約1.35億英鎊(合1.76億美元),比海航當初買下的價格約少1億英鎊。

2月27日,據彭博報道,國泰航空據悉研究競購海航旗下兩家香港航空公司股份。

年初陷破產傳聞,20億元私募債被終止

忙著處置資產的海航近期還陷入了破產傳聞。2月28日,社交平臺傳出“海航破產”言論。截屏顯示有人向航空博主航旅圈“爆料”:海航將于3月份宣布破產。

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隨后針對傳聞,海航回應稱:我們關注到近期有社交平臺用戶散布“海航破產”謠言,涉及信息完全失實,海航將依法對造謠者追究法律責任。

海航稱,已經度過了最艱難的時期并取得了難得的穩定局面,該公司正全面貫徹落實“聚焦航空主業,健康發展”的指示精神,全力化解流動性風險。

3月4日,在海航辟謠破產謠言幾日后,海航酒店發行的一筆20億元私募債被上交所終止,承銷商是開源證券股份有限公司。

不久前海航集團公告稱,擬發行10億元超短期融資債券,用于償還公司存量債務。



責任編輯:齊蒙
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